以西结和卡罗一队在树林里遇到了大批的救世军，为了不让队友们受伤又能全奸敌人，卡罗想了一个办法将敌人全部歼灭。首先让以西结带一小队人往森林腹地，把救世军全部引出来，然后卡罗再将救世军包围，与以西结一起里应外合全歼了敌人。
莫拉莱斯拿枪指着瑞克，让瑞克放下枪，同时说明上头交代，他不能杀瑞克和妇女，问瑞克要他怎么办才好。莫拉莱斯声称，他失去了家人，无家可归生活在拖车里，是救世军找到了他，让他觉得他还有用，所以他也是救世军。瑞克把亚特兰大牺牲的人告诉莫拉莱斯，还说明格伦在他的妻子面前，被尼根用棒球棍砸烂了脑袋。
瑞克说了许多劝莫拉莱斯放手的话，可莫拉莱斯却还是不肯听劝，认为瑞克所说的都是花言巧语。就在瑞克劝说莫拉莱斯之时，达里尔突然出现在莫拉莱斯的背后，举枪要杀了他，瑞克不想达里尔杀自己人，叫了一句不要，而达里尔却不管瑞克的话，认为留着莫拉莱斯已经没有任何意义了，所以开枪杀了他。莫拉莱斯死后，瑞克马上让达里尔跟他一起离开，因为莫拉莱斯早就呼叫了救援。
耶稣不肯杀俘虏，摩根他们必须把俘虏绑上，然后带着他们回山顶寨，看玛姬的处理意见。摩根压着自己心中的怒火，不断地隐忍着救世军的挑衅，正当他受不了之时，山上冲下来一批行尸，让摩根他们只能与行尸先硬拼。在与行尸的打斗中，许多俘虏想要逃跑，摩根追上去便想开枪杀了他们，可耶稣又一次跑来阻止，摩根为此跟他大吵了起来，最后还打了耶稣。
瑞克他们还没有离开大楼，支援就来了，瑞克和达里尔只能先不找那个重机枪，先与救世军火拼。以西结用他们的计策，步步深入敌营，正在取得又一次的胜利。耶稣在被摩根痛打之后，终于对摩根还手了，然后与摩根打了起来。与救世军的硬拼中，达里尔没了子弹，瑞克的子弹也只剩下三颗，瑞克只好与达里尔配合，把消防栓给打爆掉，让烟雾挡住敌人，让他可以出其不意偷袭。
摩根不是耶稣的对手，耶稣便在与摩根打到他有些冷静之后，将棍子扔还给摩根，摩根于是拿起棍子架在耶稣的脖子上。摩根表示，他是不对可并不代表他是错的，他觉得他不应该参与其中了。塔拉支持摩根的做法，她告诉摩根，他做的是对的，可摩根一句话也没有说，拿起枪就往前走了。
格雷戈里吃了不少苦头，终于回到山顶寨，可玛姬并不肯轻易让他进入。玛姬质问格雷戈里，为何他会开着加百利的车，格雷戈里想要狡辩隐瞒自己背叛山顶寨的事情，可玛姬根本不相信他所说的话。格雷戈里狡辩无用之时，便承认自己做错了，但他表示自己所做的事情并没有造成实质性的伤害，让玛姬原谅他，放他进入山顶寨，免得他再落入救世军手中，活生生地死在外面，玛姬这才心软放他进来。
耶稣把俘虏带回了山顶寨，玛姬并不同意放过那些救世军，而耶稣却说明不能放了那些俘虏但也不能杀了他们。亚伦把受伤的埃里克扶到树下坐着，他非常伤心埃里克受的伤，更怪自己不该害埃里克受伤。埃里克并没有怪责亚伦，让亚伦继续去执行任务，可等亚伦回来却发现，埃里克已经不见了，他已经变成行尸离开了树下。
亚伦伤心埃里克的死之时，瑞克救出了救世军中的那个婴儿格雷西，需要人把格雷西送到山顶寨给玛姬，亚伦于是主动要求自己去执行这个任务，来完成埃里克的遗愿。瑞克正想离开之时，突然有人朝他们开了枪，瑞克他们只好找到掩护，再跟开枪者谈判。开枪者露面之后，瑞克便问他重机枪的下落，而当他把重机枪运到加文的岗哨的事情说出来之后，达里尔马上开枪杀了他。
以西结他们以为节节胜利，以西结正准备转移之时，发现高塔之上有动静，以西结还来不及通知大家隐蔽，高塔已经开始向他们射击了。