摩根在狙击台上看到了救世堂的情况，发现救世军想要用尸体阻止行尸杀出一条路，他正想通知其他人之时，救世军已经杀了不少行尸开出了一条路，还向他监视的方向狙击。摩根逃了出去，看到一群行尸走来，他便故意敲栅栏把行尸引到救世军那里，为自己的逃跑制造方便之路。
卡罗尔教神之国的百姓如何对付行尸，然后让他们去那个救世军不知道的地方躲起来，而她则准备继续战斗。卡尔受了伤回来，在下水道那里跟自己的父母相聚，他告诉父母自己被咬了，所以生存的希望并不大。摩根返回了神之国，还没想到办法救以西结之时，发现了随他身后而来的卡罗尔，两人便一起商量解救办法，而以西结则因为神之国的人获得了自由，抱着视死如归的心情与加文纠缠着。
卡尔的情况越来越严重，外面又一直轰炸声不断，米琼恩为此去逼迫德怀特，想让德怀特叫救世军停手，可德怀特却表示他无能为力。米琼恩想要冲出去，德怀特只能劝说她留下来，因为现在救世军都在树林里追捕他们，塔拉他们也想救卡尔，想不往救世军以为他们去的方向便可以逃跑，可最终还是被德怀特说服，只能同意先留下来。
摩根和卡罗尔闯进神之国，悄悄地解决那里的救世军，一步一步向以西结被捆绑的地方靠近。摩根发现了几个准备运送物资的救世军，便想过去解决掉他们，卡罗尔不让他去却又来不及阻止他，只好过去帮助摩根，这才一起把人给解决掉。加文在与以西结边对话边装货之后，发现自己的人越来越少，便用对讲机让所有人回话，可没想到一点回应也没有，他无奈只能带着人逃跑。
卡尔快支持不住了，瑞克想留下来陪着卡尔，他只能让米琼恩他们带着其他人先离开。米琼恩想陪着瑞克留下，可瑞克不肯答应，说明米琼恩还有朱迪斯要照顾，她必须带着朱迪斯离开。卡尔跟大家一一说了告别的话之后，瑞克便把朱迪斯抱给达里尔，达里尔于是带着大家离开前往山顶寨。被卡尔所救的西迪克准备离开之时，告诉卡尔，他一定会做一个有用的人，让卡尔为他做的一切都变得有价值，而他也一定会一直纪念着卡尔，让卡尔多保重。
加文带着以西结躲进了以西结以前的那个大礼堂，但他仍对以西结很不客气，在以西结一直扬言他死定了之时，他生气地打了以西结一耳光，说明以西结大势已去，结果就只有以西结死他活。以西结正跟加文斗嘴之时，突然出现了一阵轰炸声，让加文犹如惊弓之鸟般警觉了起来，这时摩根和卡罗尔则从另一个方向攻了进来，给加文一个措手不及。
以西结在混乱中，拿到了一把枪防身，而摩根则在跟救世军打斗之时，将对方的内脏全部掏了出来杀死。加文被摩根杀人的场面吓到了，他孤军奋战只好先逃跑为好，摩根于是紧追其后开了几枪可都没有打中他，只好再追着去找。摩根找到了加文，对加文很不客气，而加文则不断对摩根破口大骂，骂他是一个魔鬼。加文声称，摩根打不赢救世军，他们很快就可以回到过去的状态，可摩根却还是丝毫不动容地拿起棍子。
摩根想要杀加文，以西结前来阻止摩根，说明他们已经赢了，没有必要杀死加文，可摩根还是愤愤不平不想放下棍子。卡罗尔劝说摩根，说明他们跟救世军不一样，他们比救世军更好，让摩根不要对加文动手。摩根仍坚持要杀加文，可还没等他挥棒，亨利便直接捅穿了加文的喉咙，让他当场丧命。
卡尔在临终前，跟瑞克和米琼恩说了不少的临别遗言，让他们都觉得特别的难受，只能不停地跟卡尔说话，鼓励卡尔支撑下去。瑞克没办法送卡尔上路，卡尔只能自己慢慢掏枪，他想自己解决自己的性命。瑞克和米琼恩尊重卡尔的决定，到小屋外等着卡尔，两人伤心地挖坑准备埋卡尔。
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