瑞克接近救世堂遭到伏击，拾荒者马上就为了躲导伏击而逃跑了，瑞克在卡罗的帮忙下才侥幸逃生。因为救世军的狙击手逃走，瑞克跟卡罗商量必须马上通知所有人，因为救世军逃了出来，很快就会向他们发起反攻，他们必须通知所有人对救世军做好准备。
瑞克还没有赶回去通知所有人，尼根已经带人前往，得意地等着将那些反抗他的人又踩在脚底下。米琼恩发现卡尔半夜在神秘埋东西之时，好奇地前去问卡尔之时，尼根已经在附近叫嚣，说明他们已经出来了，让所有人听到喇叭声之后，老实地在房前站好，等着跟他道歉。
亚伦和伊妮德去海边借枪，本想去罗阿诺克酿酒厂弄点见面礼去，可没想到他们却在酒厂意外杀死了海边部落的首领，被抓了起来。玛姬和耶稣在路上发现不对劲的时候，正想通知伯蒂停下查看，结果发现伯蒂根本没有回应，而这时西蒙拦下了他们的车，并在他们的车前把俘虏的杰瑞带下来，逼着玛姬他们必须交出所有枪支，否则就杀了杰瑞。
尼根在亚历山大外面叫嚣，让瑞克出来见面，罗西塔他们只能马上转移他们的军火物资，而卡尔则出面与尼根对话，说明瑞克并不在家里。尼根说明，是瑞克给了他大开杀戒的理由，卡尔于是央求尼根，说明尼根如果非要杀人泄愤的话，就拿自己开刀。在卡尔与尼根对话的时候，罗西塔他们趁机开车冲了出去，尼根知道后，非常生气地下令炸了瑞克的大本营。
玛姬质问西蒙是如何逃出救世堂的，西蒙得意地让玛姬去猜，然后把神之国已经被拿下，包括亚历山大也同样逃脱不了被拿下的命运。因为山顶寨是救世军产粮的地方，所以尼根会将山顶寨留下，让他们继续种植产粮食。最后，西蒙告诉玛姬，帮助他们解决这一切的人不是别人，正是玛姬他们的好朋友尤金。西蒙劝说玛姬，最后带着他们所有人回去种高梁，否则他就只有杀人的份了。
西蒙在玛姬还没有回答之时，先开枪杀了尼尔，给玛姬他们一个下马威，让他们乖乖听话。玛姬在西蒙杀人之后，求西蒙什么也不要做，他们会退回去，但要求西蒙给尼尔一副棺材。亚历山大全都被炸毁了，达里尔他们躲在山林处，等着救世军的人出现之时，再将他们一网打尽。德怀特为了解决救世军，明知道被救世军发现前方有埋伏，还是执意带着卡车队前进，结果救世军伤亡惨重，但他的叛徒身份也被发现了。
卡尔留在亚历山大，到处点火放炸药，不仅炸毁自己的家园，还想将救世军也一网打尽。
尤金因为出卖了瑞克他们，整晚都睡不着觉，于是决定帮一帮加百利。尤金把守卫的咖啡下了药，然后给了加百利一辆车，让加百利和卡尔森自己离开救世堂。以西结在救世军逼神之国的人说出他的下落之时，在神之国放了一把火把救世军引过去，然后开了一辆巴士过去让他的人可以逃生。以西结在他的人离开之后，自己返回神之国将大门给锁上了，想用自己来保护大家。
玛姬回到了山顶寨，挑了一个曾想杀耶稣的俘虏杀死，算是给尼尔陪葬，随后写了一块板，说明她手上有38名人质，让救世军别轻举妄动。加文抓住了返回来的以西结，因为要拿活的以西结去交差，他并没有动以西结，而是继续装车，将备将所需装满之后离开。
达里尔他们在救世军落荒而逃后，抓住了受伤的德怀特，德怀特马上解释是他把卡车引过来的，达里尔这才选择相信德怀特，所以马上质问德怀特，究竟尼根是如何逃出救世堂的。达里尔想知道，是否是自己的冲动行为导致了这一后果，没想到德怀特却告诉他，是尤金帮尼根逃脱的。
瑞克回到了亚历山大，没有等到自己的人，反而等到了躲在那里等他出现的尼根。尼根见到瑞克，便对瑞克一棒一棒地打了起来，瑞克挨了好半天的打，才有了反抗的机会，将尼根打倒在地。瑞克在尼根再次起身之前，抢了尼根的枪破窗逃跑，而这时米琼恩没有跟达里尔他们一起躲进下水道，返回来找瑞克，差点就被救世军给抓住。
米琼恩奋力反抗，杀死了救世军，瑞克这才出现，两人匆匆叙旧之后就马上去下水道找他们的人，而此时无论是他们哪一边的盟友都蓄势待发，准备找机会与救世军决一死战。
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