人在江湖飘 港股投资的功守道

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  说到打新,早在A股江湖上就流传着它神龙见首不见尾的传说:打新中签概率太低,加上2017年开始,大量新股涌进市场拖低了平均回报率。

  近期数据看,A股中签率介乎0.014%至0.029%之间。这是一个什么概念?有统计说法中国夫妇生双胞胎的概率是1.1%,生三胞胎概率是0.0126%——换言之A股中签难度大概介乎于生三胞胎和双胞胎之间。

  当然孩子十个月只能生一次,新股一年可以打数十上百次,命中率相对会高一点。

  香港特产除了奶粉和叉烧饭之外,其实新股市场也是相当出名的,要知道近十年来香港新股上市集资规模已经多次赢得全球第一。

  在这个大小只有北京六分之一的城市里,每年有数以百计的公司上市,其中不乏优质企业,为投资者带来短中长线的投资机会。

  最近众安和阅文的上市给港股的新股申购添了一把火,那么港股打新有什么优势?我们归纳起来有“三好”。

  港股打新第一好,新股中签率奇高。港股没有“新股必赚”一说,认购新股的时候一般还要先给最少10%的保证金才能投单,但好处之一就是中签比率相对于A股要高出许多。

  由于参与投单的投资者数目有限,因此中签的安排对于散户十分友好。即使近期非常火爆,最终获得391.7倍超额认购互联网保险公司的众安在线,每个认购的投资者最少还是能获得1手(100股)的股份,开盘上涨接近20%,参与认购的投资者都能皆大欢喜。如果资金规模较大的投资者,还可以通过国际配售渠道进行认购。香港新股上市时,有相当多的公司把90%股份作为国际配售(给机构或资金规模较大的投资者参与),10%的股份用来公开发售(抽签),通过国际配售进行认购中签率有可能更高甚至达到100%全额分派。

  (3830.HK),第一口价涨幅已经高达56.25%。如果换成A股市场的新股要花两天时间(第一天最高涨幅44%),而港股理论上第1秒就可以卖出。除此之外,香港还有“暗盘”制度,投资者在上市的前一日可以根据暗盘的情况作为参考,决定开盘日是直接卖出还是先持有一段时间。

  (1216.HK)和招商证券(6099.HK);也有新派的互联网企业如美图公司(1357.HK)、阅文集团(0772.HK)和众安在线.HK)等。除了来自内地和香港本地,还有来自如新加坡、台湾、欧洲和加拿大的企业来港上市。集资规模从一两千万到数十上百亿港元,上市市值从几亿到上千亿港元,燕瘦环肥,相较于内地,港股打新无疑有更多的选择。

  投资日子太长,赚钱时间要短,即使单看短线回报,港股的新股也有不少获利的机会。

  虽然港股有时候让你惊喜若狂,有时候又会让你心惊胆跳,然而只要找准方法,和港股谈一场轰轰烈烈的江湖热恋,还是一件让人充满激情和期待的事呢!

  控股(8056.HK),挂牌首日涨了851%;更疯狂的还有香港艺人王翠如父亲拥有的公司联旺集团(8217.HK),上市首日升1438.5%,7个多月涨了85倍。即使市值大如阅文集团(0772.HK)开盘后股价也直接翻了一倍。当然暴跌股也并非罕见,辉山乳业

  (6863.HK)曾在半小时内下跌85%,而2017年6月27日更有多只细价股下跌超过90%。可以说,如果押中了暴涨股,那么丰厚的回报绝对让大家热血沸腾,假如踩中地雷,财富蒸发的速度绝对超乎大家的想象。自选股暴涨当然开心,要是暴跌就有点揪心了。如果说港股是一个阴晴不定的女孩,那么我们应该如何和她好好地“谈情说爱”呢?在开始这段感情之前,大家可参考以下几点。

  并购、重组、退市、派息等重大利好消息,A股或许能拉几个甚至十几个涨停。但香港市场需要多少时间消化这些利好消息?答案可能是5分钟。

  开通后,内地机构加速在香港金融市场的布局,港资券商被收购的消息不时发生。华富嘉洛(0952.HK)是一家港资券商(现改名为中国泛海金融

  ),在2015年4月宣布和民生银行国际达成初步的收购协议,根据条款,民银国际连同友好方,按照1.38港币/股的价格收购华富。股价一开盘上涨93.16%达到2.26港币,却已经是全日最高点,随后股价回落一直到1.65港币。如果投资者后知后觉,已成交后自以为赚到了,结果却是接了个烂冬瓜。从开盘买入计算,这次因缺乏经验造成的亏损,达到29%。

  女孩子说喜欢LV的包包。如果不能第一时间买给她,还不如等几个月再买,这样买到的还能是下一季最新款。与其和其他人争相抢送同一只,不如等一阵子再入手。

  股票也是一样,因为没有涨跌停板,港股好消息出台后会有很多人冲动地杀进去抢“已经比较贵”的股票。然而等价格回落,只要消息是利好企业的,短线炒家离场后股价往往会再次反弹。例如华富嘉洛在修正后,再次刷新了高点去到2.504港元,如果“慢半拍”迟一个月再买,潜在回报超过30%。

  (身上。2017年3月,中国神华宣布派发特别股息2.51港元,超过15%的股息收益率。受到消息影响,中国神华股价第二天高开超过20%,最高16.426港元。随后股价低走,最低回落至14.18港元才出现反弹。

  电子在7月21日宣布盈喜,股价高开了不到6%,然而同样的出现了高开低走,最低也回落了接近14%才重回升轨。笔者做过统计,以恒指成分股为例,2017年发布盈喜的企业往往会先回落再上涨。

  所以归根到底,要想提前抓暴涨股,除非知道内幕消息,否则需要更多的技术分析或财务技巧的分析,笔者这么多年也没见几个普通投资者做得足够好。

  提前炒很难,却不影响投资者针对暴涨股进行部署,读者只需要简单分析股价暴涨的原因,然后等潮水消退后入场,往往也能捕抓到一定的利润。说不定港股这位“女侠”就喜欢我们这种淡定的人呢?

  除非想不开,否则应该没有人会喜欢动辄下跌90%的股份。所以这个问题分开两个层面,一是如何避开暴跌股,二是股票假如暴跌应该如何处理。

  公司、MSCI指数公司以及中华指数公司等已经帮助大家把绝大部分“大家闺秀”标注起来。一般而言,被纳入相关指数的公司无论是规模还是流动性都满足若干要求,普通投资者已经有足够投资选择。要是数百只股票都没有Trade idea,那么读者应该反省,到底是自身问题,还是市场问题。

  不想当将军的士兵不是好士兵,但老想着当股神的小白却很容易成为被割的韭菜。如何避免高风险的投资决策?关键是心理上要控制预期回报,不要动不动就想“一战成名”。

  成分股中的H股)。其他如中华120指数,恒生综合大型股指数、综合中型股指数和综合小型股指数,以及再细分如中华博彩指数也有一定影响力。国际上常用MSCI中国指数(由摩根士丹利公司编制)作为观察和对标参考(延伸阅读:《MSCI用240个指数覆盖中国市场,你能分清楚吗?》)。但最为简单和最多人关注的,还是恒生指数和国企指数。

  (、安踏(2020.HK)、361°(1361.HK)都在香港上市,如果觉得哪家的产品好,不妨以此作为突破点研究相关公司的股票,或许能看的更加有滋有味。说到滋味,周黑鸭

  (1458.HK)、康师傅(322.HK)和中国旺旺集团(151.HK)恐怕更能勾引起大家的回忆,而香港老牌快餐店大家乐集团(341.HK)和大快活(52.HK),火锅专家呷哺呷哺(520.HK)、味千中国(538.HK)等上市公司,光听名字都可以把吃货的口水勾引出来。除此之外,如果大家有去澳门旅游,金沙中国(1928.HK)和银河娱乐

  (293.HK)、中国国航(753.HK)、中国东方航空(670.HK)和中国南方航空(1055.HK)哪家服务好估计读者也心里有数。巴菲特先生在2016年股东大会上回答记者的提问时,曾经表示会一直持有可口可乐股份到自己不再喝为止,巴老一喝就喝了几十年。

  如果是A股老司机,那么最熟悉的必定还是A/H股相关的标的。虽然两地上市公司的走势不一定完全相同,香港的机构投资者和内地的零售投资者对于消息的解读以及公司估值也会有差别,但公司的基本面情况还是一样一样的。

  (874.HK)和广深铁路(525.HK)都走出了一波漂亮的见底反弹。在某些重大利好消息公布的时候,投资者还可以利用两地的交易制度不同进行一定的套利。

  A股开盘直接涨停,然而金隅股份(2009.HK)却没有这个限制,因此投资者如果看好政策对股价有长线的支撑,第一时间切换到港股中寻找,或许可以捕抓到短线的回报。尾篇:江湖很大,慢慢来

  香港股票听起来好像离我们很远,尤其是平时本身不大接触投资的小白突然要去研究港股确实有一定难度。但行走投资江湖,靠的就是在日常生活中学习、在市场中精进。

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